久旱逢春霖，12月19日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究并确定了促进光伏产业健康发展的五项举措，包括加快产业结构调整和技术进步、规范产业发展秩序、开拓国内光伏应用市场、完善支持政策以及充分发挥市场机制作用，减少政府干预。

在光伏产业的寒冬，这套“组合拳”被市场寄予厚望。不过，多位受访学者认为，正如当日大涨的光伏板块次日便下挫，后续细则若不尽快出台，“顶层设计”对行业的激励效果将不会维持太久。

行业洗牌加速

即便是对光伏一无所知者如今也知道一个事实—这个行业产能过剩。而究竟到了何种境地？中国太阳能学会的数字显示，2010年，太阳能电池的产量为10.67吉瓦，2011年一跃达到21.17吉瓦。

“有关部门做过测算，国内市场每年最多消耗10吉瓦，如果加上出口，那么，中国太阳能电池的生产规模控制在2010年的水平就够了。”按照秘书长孟宪淦对时代周报的分析，中国目前的光伏产能，一半多“过剩”。

而solarzoom首席分析师蔡笃慰掌握的数据则显示，截至2012年10月，中国的光伏存货高达7.47吉瓦。这需要全球光伏产业停产三个月才能消化。

“今年以来，全国光伏企业的开工率仅为60％—70％，最艰难的二季度，平均开工率只有50％。”光伏研究机构solarbuzz首席分析师韩启明告诉时代周报。

这其中又以多晶硅企业的现状最为惨淡。此前，中国有色协会硅业分会人士曾对时代周报表示，国内多晶硅企业目前总计六七十家，但开工率不足两成。

而厦门大学能源经济研究中心主任林伯强对时代周报指出，今年还不是光伏企业最难捱的时候。“明年，欧盟‘双反’成立的可能性很大，失去欧盟市场后，这个行业的情形可能更糟。”

在上述国务院常务会议上，光伏产业的主要问题被着重指出，概括为三点—产能严重过剩，市场过度依赖外需以及企业普遍经营困难。同时，会议要求，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，提高技术和装备水平。

事实上，行业洗牌已经开始。林大石的本职是江苏常熟一家光伏企业的销售代表，8月之后，由于工厂已经半停工，他“做二休五”。12月21日，接受采访的林大石说，“世界末日了，教主（指无锡尚德首席执行官施正荣）早跑了，好多买不到船票的企业连末日都没看到就死了。”

Solarbuzz认为，未来5年，中国太阳能电池厂商的数量将从2011年的约400家减少至不足100家，其中，排位前20的企业将贡献超过60％的电池产量。

“产能过剩是目前突出的矛盾之一，而且，这其中的相当部分是落后产能。例如，江苏一带，某些多晶硅企业的生产成本达到每公斤80多美元，而正常的市场价格仅为20美元。在市场竞争中，这样的产能注定要被淘汰。”孟宪淦告诉时代周报，中央政府希望整个行业能够放弃过去单纯依靠规模效应、低价策略的模式，转而依靠技术进步与创新。

分布式光伏发电的春天？

除了利用市场倒逼机制，“消化”产能的另一路径是开拓下游市场。上述会议指出，要着力推进分布式光伏发电，鼓励单位、社区和家庭安装、使用光伏发电系统，有序推进光伏电站建设。

所谓分布式光伏发电意指以自发自用为主的小规模发电模式。在德国，光伏发电在电力使用中的占比为4％，其中，分布式发电的光伏装机容量占50％以上，许多居民的屋顶都安装了光伏发电装置，并将剩余的电量出售给电网公司。

而在国内，上海电力学院太阳能研究所所长赵春江是家庭光伏发电第一人。2006年，他在自家屋顶建造了3千瓦的光伏发电系统，此后，还开起了“太阳能超市”，推广家庭光伏发电。

但不久后，超市关闭，而原因在于家庭光伏发电的成本太高，例如，赵春江的家庭电厂当时的造价为15万，即，1000瓦5万元。目前，尽管硬件成本已大幅下降，但仍在1000瓦1万元的水平。

“以东部地区为例，光伏发电目前的成本大约为每度7毛，而工商业电价在每度1块钱以上，所以，单位电厂、社区电厂具备平价上网的条件，而居民电价现在为平均5毛／度，这与光伏发电成本之间还有40％的缺口，故而，这就需要政府的财政补贴。”韩启明说。

事实上，上述国务院常务会议已原则性地指出，将根据资源条件制定光伏电站分区域上网标杆电价，对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策，并按照成本变化合理调减上网电价和补贴标准。目前，补贴细则尚未出台，而多位受访的业内人士对时代周报坦言，他们对补贴的幅度及周期十分关注。

“如果标准定得较低，市场积极性很难调动，而若太高，大家一哄而上，对于财政而言，又是一大负担。”韩启明认为，如果政府财政能够拿出100亿—200亿资金，这项政策便可以得到有效推行。

“一直以来，金太阳项目享受了不小的财政补助，而今，只要将这部分资金转用于分布式发电即可。不过，金太阳项目的背后牵扯着利益相关方，这加大了政策转向的难度。”韩启明说。

据时代周报了解，目前，光伏组件企业的毛利润普遍在10％以下，而光伏电站建造及运营环节则有10％—30％的盈利空间。同时，新政已明确提出将光伏发电的增值税从17％改为8.5％，这意味着光伏电站项目的投资收益率将有一定幅度的提高。

此般引导之下，各地是否将迎来电站项目的集中上马？“所谓的产能过剩主要是指光伏设备，而终端市场上，光伏发电的发展空间很大，在没有大规模补贴的情况下，若企业愿意参与，这是一件好事。”林伯强说。

而孟宪淦认为，目前应首先研究市场容量的问题，毕竟这与政府补贴直接相关。如果过度拓宽市场，那么，过去的补贴拖欠问题未来还会发生。

光伏企业国有化？

光伏新政中，让市场颇为兴奋的另一点是其中有关“减少政府干预、禁止地方保护”的表述。

“设备环节之所以产能过剩，比较大的问题就在于以往地方政府、国有银行的过度支持。”林伯强认为，未来产业整合的过程中，类似的问题可能还会发生，进而导致光伏企业国有化。

“行业洗牌时，损失最大的可能是地方政府，因为，一旦当地的大型企业甚至大批企业倒闭，他们的前期投入、国有银行的贷款以及当地的就业都会遭受影响。故而，当地政府很可能成为这些企业的接盘者。”

“比较理想的情形是在政府的协助之下，其他民营企业接手，但国有化的局面很可能出现。所以，整合一开始，地方政府就必须思考退出机制，如何把企业交出去。”林伯强说。

孟宪淦近来曾在江苏、浙江等地考察，他告诉时代周报，一些地方政府至今仍在积极发展光伏产业，国有化的情况确实存在。

“市场机制是决定企业能否生存的关键因素，还是举每公斤80美元的多晶硅的例子，如果地方一定要支持这样的企业，愿意不断输血，这是他们的事，但我敢说，80多美元的多晶硅肯定卖不出去，这样的政府也无法向社会交代。”孟宪淦说。

不过，也有业内人士对时代周报指出，这一轮洗牌砍掉的将主要是二三线中小企业，对于地方政府而言，国有化的动力不足。

而按照林伯强的预期，此轮新政落实到位后，较为理想的局面将是，目前产能中的60％得以保全，40％淘汰。“今后，我们不可能完全依赖国内市场，但最好是国内六成、国外四成。”

而韩启明认为，光伏新政救市的效果与后续出台的细则关系密切。“如果明年上半年，分布式发电的细则很快落实到位，政府愿意拿出100亿—200亿资金进行补贴，那么，相当一部分企业会考虑在东部和中部地区进行电站投资，而这带来的光伏市场增量相当可观，光伏制造环节产能过剩的问题也会在很大程度上得到解决。”